تعلم المضاربة في الأسهم للمبتدئين ببساطة!

لا يكاد يوجد سوق مالي لا يوجد فيه مضاربة ولا يلعب المضاربون فيه دورًا مهمًا. في بعض الأسواق الصغيرة ، تعتبر معاملات المضاربة جزءًا مهمًا من التداول. ومع ذلك ، فإن معظم الناس ، حتى أولئك الذين يعرفون كلمة المضاربة ، لا يعرف الكثيرون معناها الدقيق وكيف يمكنهم الاستفادة من المضاربة في الأسواق المالية.

هل أنت مهتم بزيادة معرفتك بالمضاربة على الأسهم؟ انت في المكان الصحيح! سنتطرق إلى أهم الأساسيات التي تساعد في طريقة تعلم المضاربة في الأسهم للمبتدئين ببساطة.

تكهنات في الأوراق المالية:

هو شراء سهم معين مع توقع ارتفاع سعره في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون المضاربة عبارة عن بيع قصير للأصل لشرائه بسعر أقل. بالطبع ، سيدرك المتداول خسارة إذا تحرك السعر عكس اتجاهه.

تعد المضاربة على الأسهم من أكثر طرق العمل خطورة في الأسواق المالية. ومع ذلك ، يلعب المضاربون دورًا مهمًا للغاية في الأسواق. جزء فقط من مساهمتهم هو تقليل تكاليف التداول مثل فروق الأسعار ، حيث أن العديد من الأوامر تخلق سيولة عالية مما يقلل من الفوارق.

يحاول المضاربون عادةً الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في أسعار الأصول ولا يهتمون كثيرًا بالأساسيات. يركز هؤلاء المشاركون في السوق أكثر على تحركات الأسعار الصافية.

أنواع المضاربة في الأسواق المالية

اعتمادًا على الأسواق المالية المختلفة ، قد تكون هناك أنواع مختلفة ، أهمها:

• المضاربة في سوق الأوراق المالية – المضاربة في الأسهم
• المضاربة على العملات: المضاربة على أسعار الصرف في سوق الصرف الأجنبي

كيف تعمل المضاربة؟

من الأمثلة الجيدة على الارتباك الذي يحدث عند التفكير في المضاربة مقابل الاستثمار يأتي من عالم العقارات ، حيث غالبًا ما يتم شراء العقارات بقصد تأجيرها لتوليد الدخل. على الرغم من أن هذا يمكن أن ينظر إليه عادة على أنه استثمار. ومع ذلك ، عندما يتم اتخاذ تدابير قصوى لشراء عقارات متعددة بأقل دفعة مقدمة ونية لبيعها بسرعة لتحقيق ربح ، فهذه بالتأكيد تكهنات.

تتمثل إحدى مزايا وجود المضاربين في السوق في أنهم يوفرون السيولة ويمكن أن يساعدوا في تضييق هوامش العرض والطلب. في بعض الأصول ، يحافظ البيع على المكشوف المضارب على احتمالية ارتفاع مفرطة. يمكن أن يساعد في منع تشكل فقاعات الأسعار في فئة الأصول. هناك العديد من أشكال المضاربة في السوق ، ويمكن استخدام أي فئة من فئات الأصول تقريبًا ، من الأسهم والسندات إلى العملات المشفرة والسلع ، للمضاربة.

الاستثمار مقابل المضاربة

يقبل المتداولون العاديون والمستثمرون مخاطر السوق المحسوبة عندما يفتحون مراكزهم ويحاولون الاستفادة من تغيرات الأسعار في الأصول التي يشترونها ويبيعونها. الفرق الأساسي بين استثمارك وما يعرف بالمضاربة هو مقدار المخاطرة المفترض. أي وقت يقضيه في شيء مع توقع زيادة قيمته هو استثمار. في هذه الحالة ، يأخذ المتداول مخاطرة محسوبة مع فرصة جيدة لتحويل الاستثمار إلى ربح.

ومع ذلك ، إذا كانت هناك فرصة كبيرة لفشل الاستثمار ، فإنه يصبح مجرد مضاربة. قد لا تزال هناك فرصة للنجاح ، وفرصة تحقيق ربح كبير أمر مرجح ، لكن الاحتمال الكبير للفشل يجعل هذه المضاربة بدلاً من الاستثمار. لذا فإن الاختلاف الأساسي بين الاستثمار والمضاربة هو مقدار المخاطرة في التداول. تختلف المضاربة عالية المخاطر قليلاً عن المقامرة ، بينما يستخدم الاستثمار منخفض المخاطر أساسيات تحليل السوق لإبقاء المخاطر تحت السيطرة.

لماذا نضارب في الأسواق المالية؟

يعتبر الخبير الاقتصادي جون ماينارد كينز أحد عمالقة التمويل. يعتقد أن المضاربين يعرفون مستقبل السوق بشكل أفضل من السوق نفسه. بدلاً من شراء أسهم في ما يراه المستثمر على أنه شركة عالية الجودة ذات إمكانية طويلة الأجل لتقدير القيمة ، يبحث المضارب عن الفرص التي يحتمل أن تكون فيها حركة الأسعار كبيرة.

ما إذا كان للمضاربة على الأسهم مكان في محافظ المستثمرين هو موضوع الكثير من الجدل.

1. يعتقد أنصار فرضية الأسواق الفعالة ، الذين يعتقدون أن أسعار السوق عادلة دائمًا ، أن المضاربة هي طريق غير موثوق به وغير معقول للربح.
2. من ناحية أخرى ، يعتقد المضاربون أن السوق يمكن أن يبالغ في رد فعله تجاه العديد من المتغيرات المختلفة في اتجاه أو آخر ، وهذا يوفر فرصة لنمو رأس المال يمكنهم الاستفادة منها.

يعتقد بعض المشاركين الأكثر تحفظًا في السوق أن المضاربين مقامرون ، لكن السوق السليمة لا تتكون فقط من المتحوطين والمشاركين الباحثين عن المراجحة ، ولكن أيضًا من المضاربين. ومع ذلك ، فإن أساسيات المضاربة على الأسهم التي تستند إلى المعرفة وتحليل الأسواق (التحليل الفني والأساسي) لا ينبغي اعتبارها مقامرة.

بالطبع ، يمكن لكل متداول ومستثمر أن يجد أسبابه الخاصة وراء المضاربة على العملات أو الأسهم أو غيرها من الأدوات المالية.

يبحث البعض عن فرص لبناء ثروة طويلة الأجل ، ودفع تكاليف تعليم أبنائهم ، وشراء سيارة أحلامهم ، أو حتى شراء منزل ، والبعض الآخر يتطلع إلى التقاعد وبناء رأس المال لبدء نوع آخر من الأعمال. يحاول الآخرون ببساطة زيادة دخلهم. كل من هذه العوامل يمكن أن يقودك إلى المضاربة في الأسهم والمشاركة في الأسواق المالية.

لكن هذه هي الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يبدأون في المضاربة على أسعار الأدوات المالية:

• زيادة رأس المال المتاح من خلال مكاسب رأس المال المحتملة
• تحقيق أهداف مالية شخصية متنوعة.
• فرص الكسب السريع
• سيولة عالية: يمكن شراء / بيع معظم الأصول في الأسواق المالية في غضون ثوانٍ.
• انخفاض التكاليف ، والتي ترجع على وجه التحديد إلى زيادة السيولة
• تنويع المحفظة الاستثمارية.

كيف تصبح مضاربًا في سوق الأسهم؟

أصبح تداول الأسواق المالية الآن في متناول الأفراد بشكل كامل من خلال منصات التداول المختلفة التي تقدمها الشركات الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم الوسطاء استخدام الرافعة المالية ، مما يجعل المضاربة على الأسهم أكثر سهولة للمتداولين والمستثمرين الأفراد اليوم.

لقد ذكرنا بالفعل بعض المجالات التي من الجيد أن يمتلك فيها المضارب مهارات ، لكن دعنا نذكرها مرة أخرى:

تكهنات سوق الأسهم للمبتدئين؟

يتضمن فن المضاربة في سوق الأوراق المالية مجموعة واسعة من الأساليب والاستراتيجيات للمضاربة في الأسهم. غالبًا ما يكون لدى المضاربين معرفة بالتحليل الأساسي والفني (أساسيات المضاربة على الأسهم) التي تساعدهم على تحديد أسهم الشركات أو الأدوات المالية الأخرى ذات القيمة المنخفضة أو المبالغة في قيمتها في المضاربة على الأسهم اليومية وطويلة الأجل.

بالإضافة إلى تقييم الأصول ، يعرف المضارب ذو الخبرة أن تحركات السوق قصيرة الأجل مرتبطة إلى حد كبير بالأحداث العالمية. على سبيل المثال:

• قد يتسبب الصراع في الشرق الأوسط في ارتفاع حاد في أسعار النفط
• قد يتسبب تقرير سوق العمل الأمريكي في تحركات خطيرة في أسعار الدولار الأمريكي والذهب ومؤشرات الأسهم الأمريكية.
• ستؤثر التغييرات في أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو على اليورو وأسواق الأسهم في أوروبا

قد لا تكون الفرص دائمًا إلى جانب المضاربين ، ولكن أولئك الذين يتمكنون من بناء استراتيجية مربحة يمكنهم الاستفادة من الانحرافات قصيرة المدى في أسعار الأدوات المالية.

مثال على المضاربة على مؤشر الأسهم الأمريكية

يمكننا دائمًا التكهن بالأسهم الأمريكية عند المضاربة في سوق الأسهم، ولكن دعونا نستخدم مؤشر الأسهم الأمريكية الأوسع S&P 500 وحالة السوق في بداية سبتمبر 2020 كمثال.

خلال هذه الفترة ، قفز المؤشر بما يصل إلى 64٪ مقارنة بالمستويات المنخفضة التي سجلها في مارس 2020 ، وسط إغلاق جائحة فيروس كورونا. في ذلك الوقت ، كان المحللون يقولون بشكل متزايد أن الأسهم كانت في منطقة ذروة الشراء (وصل مؤشر القوة النسبية إلى مستويات أعلى من 82) وفقد الاتصال بالاقتصاد الحقيقي.

في هذه المرحلة ، قد يقرر بعض المضاربين الاستفادة من الانخفاض المحتمل في سعر مؤشر S&P 500 عن طريق فتح صفقات قصيرة في أداة مثل عقد مؤشر S&P 500 للفرق (CFD) ، والذي يسمح بمثل هذه المعاملات.

دعونا نرى كيف يتكشف السيناريو:

• افترض أنه سيتم فتح المركز بعد كسر ما دون الحد الأدنى في اليوم الذي وصل فيه مؤشر S&P 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق (3 سبتمبر) ، أي. عند مستويات حوالي 3528 نقطة.
• في الأسابيع الثلاثة المقبلة ، انخفض المؤشر إلى مستويات 3209 نقطة
• قد يكون الربح المحتمل من مثل هذه المضاربة في سوق الأسهم 319 نقطة (3528-3209) أو 319 دولارًا عند تداول عقد واحد.

يجب ألا تنسى أن هناك دائمًا خطر ارتفاع السعر مقابل صفقات المضاربة ، مما سيؤدي إلى خسائر محتملة.

هذا هو الرسم البياني للوضع بأكمله:

الآن بعد أن عرفت كيفية المضاربة في الأسهم وأنواع المضاربة المختلفة ، ولماذا يتكهن المتداولون ، حان الوقت للانتقال إلى الجزء العملي الأكثر إثارة للاهتمام ، وهو تبدأ المضاربة في سوق الأسهم بشكلٍ فعلي على أرض الواقع.